Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HoSE: HNG) vừa công bố chiến lược “Đầu tư sản xuất nông nghiệp trên 35.600 ha” cho trồng trọt cây ăn trái (chuối, xoài, dừa) và chăn nuôi bò sinh sản, nuôi bò thịt theo mô hình bán chăn thả, bò vỗ béo tập trung trên nền tảng nông nghiệp hữu cơ tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 8/1.

Trọng tâm trong năm 2021, công ty sẽ trồng mới 1.000 ha chuối tại Lào, 1.000 ha xoài keo tại Campuchia với mức đầu tư 500 tỷ đồng. Đồng thời, công ty sẽ chăm sóc vườn cây ăn trái hiện hữu (5.360 ha chuối và 4.000 ha xoài), sản lượng dự kiến 154.150 tấn trái cây các loại.

HAGL Agrico còn đầu tư chuồng trại và đàn bò sinh sản 8.000 con tại Lào với mức đầu tư 450 tỷ đồng. Công ty đầu tư máy móc thiết bị, kênh rạch thủy lợi, nhà máy đóng gói, văn phòng, nhà công nhân… với mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ việc chuyển nhượng 4 công ty và sau khi tăng vốn. Công ty sẽ chi trả các khoản nợ cấp bách cho nhà cung cấp, đối tác và trả nợ cho Thagrico, HAGL, nguồn tiền còn lại sẽ để đầu tư.

Kế hoạch tổng doanh thu dự kiến cho năm 2021 là 2.109 tỷ đồng. Trong đó mảng trái cây thu về 1.766 tỷ và mủ cao su 343 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 là 4.307 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 566 tỷ đồng. Như vậy kế hoạch năm 2021 giảm phân nửa so với kế hoạch 2020.

Cũng trong buổi ĐHĐCĐ, HAGL Agrico cũng bàn về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi nợ, huy động vốn và thay đổi nhân sự HĐQT.

Năm ngoái, công ty lỗ hơn 2.444 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/6 là 2.313 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng (bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy, công ty chỉ có phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Khối lượng chào bán là hơn 741,4 triệu cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550 triệu đơn vị và cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt động là hơn 191,4 triệu đơn vị. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên đều được chào bán cho Thagrico. Với phương án hoán đổi nợ, tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng mỗi cổ phần và phương án phát hành để bổ sung vốn lưu động có giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Theo chứng thư thẩm định giá của công ty kiểm toán An Việt giá trị cổ phần và tỷ lệ hoán đổi hợp lý là 10.902 đồng/cp.

Khi chào bán thành công, vốn điều lệ HAGL Agrico tăng thành 18.500 tỷ đồng. Tổng sở hữu của nhóm HAGL có thể bị giảm xuống khoảng 24,3% cổ phần. Với việc thay đổi trong nhân sự HĐQT, HAGL cũng không còn chi phối nên không còn là công ty mẹ.

Trong khi đó, với việc được mua toàn bộ lượng 741,4 triệu cổ phiếu phát hành trên, Thagrico sẽ nắm giữ hơn 40% vốn. Ngoài ra, Thagrico cũng chuyển toàn bộ cổ phần HNG từ Thaco, nâng tổng lượng cổ phần sở hữu lên 1,16 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 62,8% vốn sau phát hành và trở thành công ty mẹ.

Ngoài ra, cổ đông bầu ông Trần Bá Dương và ông Trần Bảo Sơn vào HĐQT và ông Bùi Minh Khoa vào Ban kiểm soát, theo đề cử của nhóm Thaco. Trong khi đó miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.

Lan Anh