Thông tin từ CTCP Kinh doanh F88, doanh nghiệp vừa thành công đợt chào bán 3.000 trái phiếu riêng lẻ trong ngày 8/3/2021, với tổng giá trị 300 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP Đầu tư F88 - công ty mẹ của F88. Trong đó, 1.500 trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng và 1.500 trái phiếu còn lại kỳ hạn một năm.
Tổ chức thu xếp phát hành là Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Hội sở.
Sau khi phát hành, F88 thu về 150 tỷ đồng, đối với trái phiếu phát hành kỳ hạn 18 tháng, lãi suất thực tế 12,5%/năm, định kỳ ba tháng trả lãi một lần và ngày đáo hạn dự kiến 8/9/2022.
Đối với 1.500 trái phiếu kỳ hạn một năm, lãi suất cố định 12%/năm, ngày đáo hạn 8/3/2022. Kết quả, 35,07% trái phiếu được mua bởi nhà đầu tư là tổ chức trong nước và 64,93% còn lại do nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước nắm giữ. Tổng số lượng nhà đầu tư tham gia mua là 32.
Lô trái phiếu của doanh nghiệp có 26 nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu, 20% nhà đầu tư là tổ chức trong nước và 80% số trái phiếu còn lại được mua bởi nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước.
Kết thúc đợt chào bán, F88 thu về tổng cộng 300 tỷ đồng. Công ty cho biết, số tiền huy động được sử dụng cho hoạt động kinh doanh - cho vay cầm cố, mở rộng hệ thống cửa hàng và chi trả lương, thưởng cho cán bộ nhân viên.
Về tình hình kinh doanh, Năm 2020, lợi nhuận sau thuế F88 ghi nhận tăng 169% so với năm 2019 lên gần 45 tỷ đồng. Riêng 6 tháng cuối năm 2020, F88 đã mang về hơn 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Tính đến cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của F88 đạt hơn 434 tỷ đồng, tăng mạnh 72% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,08% trong khi năm 2019 đạt 8,98%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp năm 2020 đã tăng lên 2,31 lần từ mức 1,41 lần năm 2019 do phần dư nợ trái phiếu tăng mạnh.
Huy Đức