Ngày 31/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 327/GCN-UBCK cho Bamboo Capital (HoSE: BCG).
Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này huy động vốn bổ sung vốn lưu động để tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái. Cụ thể, BCG dự kiến sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và cho Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay 253 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án điện gió đang triển khai tại Trà Vinh và Sóc Trăng.
Cả hai đơn vị trên đều là công ty con thuộc Bamboo Capital. Trong đó, Điện gió Đông Thành 2 đang là chủ đầu tư của dự án điện gió Đông Thành 2 với công suất 120 MW và tổng mức đầu tư 207,3 triệu USD. BCG Wind Sóc Trăng cũng là chủ đầu tư của dự án điện gió cùng tên với công suất 50 MW, tổng mức đầu tư là 80,1 triệu USD.
Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu có lãi suất kết hợp cố định và thả nổi. Kỳ trả lãi là 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành.
Lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 11.5%/năm. Lãi suất cho các kỳ tiếp theo sau hai kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 6%/năm. Được biết, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng.
Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm 41,5% về 457 tỷ đồng. Giá vốn tương ứng giảm, lợi nhuận gộp theo đó điều chỉnh nhẹ xuống còn 221 tỷ đồng. Đặc biệt, biên lãi gộp Công ty có sự cải thiện từ 40% ở cùng kỳ lên 94%.
Trong kỳ, BCG ghi nhận doanh thu tài chính đột biến hơn 596 tỷ đồng, được đóng góp từ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.
Khấu trừ chi phí, BCG lãi sau thuế 218 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ. Theo giải trình, trong kỳ nhờ chuyển nhượng một số dự án, doanh thu từ hoạt động thi công xây lắp đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đóng điện từ cuối năm 2020 đã giúp lợi nhuận Công ty tăng tốt.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến thời điểm 30/9/2021, giá trị danh mục chứng khoán BCG nắm giữ tăng gấp 3 lần lên 1.670 tỷ đồng. Hiện, TPB là cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất với 990 tỷ đồng - đây là khoản đầu tư được thực hiện thông qua công ty con Tracodi. Bên cạnh đó BCG cũng nắm giữ cổ phiếu PGB với giá gốc hơn 113 tỷ đồng.