CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF – sàn HoSE) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022.
Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.
Công ty dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Trong đó, thời gian dự kiến triển khai là trong quý IV/2022 đến quý I/2023.
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 280 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; 110 tỷ đồng sẽ góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng; và góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 Công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.
Trong quý III/2022, BAF ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.919,6 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ, tuy nhiên do giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận gộp thu về 216 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Chi phí bán hàng đat 24,2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 19,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 617% và 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc kỳ, BAF Việt Nam báo lãi 158 tỷ đồng, tăng gần 260% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu của BAF đạt 4.889 tỷ đồng, giảm tới 46%; trong cơ cấu doanh thu phần lớn là doanh thu bán nông sản với 3.934 tỷ đồng; doanh thu hoạt động chăn nuôi đạt 955,3 tỷ đồng, còn lại là cung cấp dịch vụ.
Tính tới ngày 30/9/2022, tổng tài sản của BAF Việt Nam giảm 6,2% xuống 5.199 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 66% với 3.394 tỷ đồng; trữ tiền tăng 13,5% lên 330,2 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 100 tỷ đồng, khoản tiền này không được thuyết minh trong báo cáo tài chính; hàng tồn kho tăng 38,3% lên 1.505 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 15,6% xuống 3.378 tỷ đồng; tổng vay nợ tăng vọt 460% so với đầu năm lên 914 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ đồng là trái phiếu thường dài hạn. Vốn chủ sở hữu tăng 19,6% so với đầu năm.