Vinaconex muốn huy động 2.200 tỉ đồng cho 'siêu dự án' Cát Bà Amatina - Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ngày 10/6, HĐQT Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) đã thông qua quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo, với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa là 2.200 tỷ đồng.
Kỳ hạn của các trái phiếu dao động từ 30 đến 84 tháng, mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng. Kế hoạch phát hành dự kiến trong quý II và III năm nay.
Tổng mệnh giá, Khối lượng trái phiếu và Kỳ hạn của từng loại trái phiếu do Vinaconex công bố phát hành. (Nguồn: Vinaconex).
Theo Vinaconex, số tiền huy động được Vinaconex dự kiến sử dụng để bổ sung cho Dự án Cát Bà Amatina bao gồm các hoạt động hợp tác đầu tư cùng CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) trong dự án phát triển Phân khu cao tầng CT02 và các hạng mục hạ tầng.
Vinaconex dự kiến mức lãi suất dự kiến áp dụng cho 4 kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên, tương ứng 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành sẽ là 8,5%. Sau đó, mức lãi suất áp dụng cho các kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu công thêm biên độ 3%/năm.
Trong đó, lãi suất tham chiếu được xác định bằng bình quân lãi suất huy động tiền gửi/tiết kiệm bằng VND áp dụng đối với khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng thông thường, thanh toán cuối kỳ, công bố tại 4 NH (Vietcombank, Vietinbank, BIDV và TPBank) vào ngày xác định.
Lãi suất cụ thể theo Vinaconex có thể sẽ được điều chỉnh phù hợp tình hình theo thỏa thuận của tổng công ty và nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.
Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ phát hành là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai cùng toàn bộ quyền sở hữu của Vinaconex - ITC tại thửa đất rộng gần 13 ha tại Cát Bà Amatina. Toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh của Vinaconex từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vinaconex - ITC trong khu CT02 dự án Cát Bà Amatina cũng được làm tài sản đảm bảo.
Được biết, Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà bắt đầu triển khai từ năm 2009. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên dự án bị đình trệ suốt nhiều năm, dẫn đến việc UBND TP. Hải Phòng từng ra quyết định thu hồi đất.
Cụ thể, ngày 25/10/2017, UBND TP. Hải Phòng ra Quyết định số 2786 về việc thu hồi đất do CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) đang quản lý tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.
Trước tình hình trên, ngày 12/4/2018, Vinaconex ITC đã có văn bản khiếu nại quyết định của UBND TP. Hải Phòng và đề nghị Thành phố xem xét hủy bỏ quyết định thu hồi phần lớn diện tích đất tại dự án nói trên.
Sau khi nhận được phản hồi và căn cứ vào báo cáo đề xuất của một số cơ quan cấp sở về việc quyết định thu hồi gần 156 ha đất tại dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá căn cứ Khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013 là chưa đủ căn cứ, UBND TP.Hải Phòng đã giao các sở, ban, ngành của thành phố nghiên cứu, đề xuất thủ tục hủy bỏ quyết định thu hồi gần 156 ha đất tại dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá. Đến đầu tháng 9/2020, lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng đã trao trả lại dự án cho Vinaconex-ITC.
Cuối tháng 9/2010, sau khi được lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng đồng ý chủ trương trả lại dự án sau 3 năm thu hồi, Vinaconex ITC đã có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc HĐQT phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng Sacombank với số tiền tối đa 2.500 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá (Cát Bà Amatina - giai đoạn 1) tại Cát Bà, TP.Hải Phòng.
Dự án Cát Bà Amatina được đầu tư xây dựng với với quy mô quốc tế bao gồm 7 khu resort với khoảng 800 biệt thự, 2 bến du thuyền, 1 bến tàu du lịch, 1 trung tâm hội nghị quốc tế, 1 khu thương mại dịch vụ quốc tế, 1 khu thể dục thể thao, các khu dịch vụ giải trí đa chức năng và 6 khách sạn 5 sao.
Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết chia lô: 1.722.748,8m2 (172.27 ha), Diện tích đầu tư xây dựng: 1.715.700m2, Diện tích xây dựng: 299.387,2m2, Tổng diện tích sàn xây dựng: 1.151.116,8m2, Tổng số dân dự kiến: 7.150 người. tổng mức đầu tư 1 tỉ USD.
Về kết quả kinh doanh, Vinaconex công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần đạt 952 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ở nguồn vốn, nợ phải trả tại Vinaconex cũng tăng 11%, lên hơn 13.804 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ngắn hạn hơn 10.210 tỷ đồng (tăng 14%) và dư nợ dài hạn gần 3.594 tỷ đồng (tăng 4%).
Theo báo cáo hợp nhất quý I/2021 của Vinaconex, tại thời điểm 31/3/2021, tổng nguồn vốn của công ty đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 9,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 4.575 tỷ đồng, tăng 6,7% so với thời điểm đầu năm.
Dư nợ trái phiếu tính đến thời điểm cuối tháng 3 là 694 tỷ đồng, phát sinh có trong ba tháng đầu năm là 851 triệu đồng.
Năm 2021, Vinaconex đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỉ đồng, tăng 41% so với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1.008 tỉ đồng, giảm 40% so với năm 2020.
Bên cạnh đó, công ty cũng lên kế hoạch chào bán gần 58,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 4.417 tỉ đồng lên 5.000 tỉ đồng.
Tạ Thành