Cụ thể, khối lượng phát hành là 9.900 trái phiếu với tổng giá trị 990 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong quý III hoặc quý IV năm 2022, kỳ hạn trái phiếu 60 tháng kể từ ngày phát hành.
Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, đối với các kỳ tính lãi sau thì lãi suất bằng tổng của lãi tham chiếu và biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm. Lãi suất thanh toán 3 tháng/lần.
Tài sản đảm bảo sẽ là toàn bộ cổ phần tại công ty Sơn Long (cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức; quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy của Sơn Long; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dự án Bãi Cháy; và các tài sản khác thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan). Công ty Sơn Long không có trong danh sách các công ty con và công ty liên kết của Tracodi và được định giá 22.856 đồng/cổ phiếu. Dự án Bãi Cháy là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy tại tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó, Tracodi chào bán 258,2 triệu cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn gấp đôi lên 5.164 tỷ đồng. Những năm gần đây, Tracodi liên tục tăng vốn sau cổ phần hóa để nâng quy mô vốn hoạt động. Trong phần hỏi đáp với nhà đầu tư tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã xác định Tracodi cần phải tăng vốn cho mục tiêu tăng trưởng và đón đầu những cơ hội trong 5 năm tới.
Tracodi đặt mục tiêu năm 2022 doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.431 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 507 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 27,5% về doanh thu, 77,9% về lợi nhuận.