Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tính đến cuối năm 2022, Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần về thị phần bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam lần lượt gồm: Bảo Việt, Prudential, Manulife, Dai-ichi Life, và AIA.
IAV cho biết, 5 doanh nghiệp trên chiếm khoảng 76% thị phần bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong khi đó, Bảo hiểm FWD dù đang bắt tay với hai “ông lớn” ngân hàng là Vietcombank và Agribank trong phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) nhưng không có tên trong nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần bảo hiểm.
Bảo Việt là doanh nghiệp nội duy nhất nằm trong nhóm dẫn dắt thị trường. Trong công bố gần nhất cách đây 2 năm, Bảo Việt từng cho hay nắm giữ khoảng 24% thị phần bảo hiểm trong nước. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể đã thay đổi trước sự trỗi dậy ngày một lớn của các đối thủ ngoại. Đây đều là những tên tuổi lớn trên thế giới và đang tích cực hợp tác với các ngân hàng Việt thông qua kênh bán chéo sản phẩm.
Doanh nghiệp nào đạt lợi nhuận cao nhất?
Về kết quả kinh doanh năm 2022, Prudential Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm đạt lợi nhuận sau thuế cao nhất trong số 5 doanh nghiệp nói trên.
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Prudential tăng vọt 670% lên 3.636 tỷ đồng mặc dù doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 11%, đạt 34.610 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu là nhờ lãi suất ngân hàng tăng cao trong năm vừa qua, đặc biệt là giai đoạn nửa cuối năm.
Dai-ichi Life Việt Nam đứng thứ hai về lợi nhuận sau thuế, đạt 2.646 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2021. Doanh nghiệp này đạt 21.825 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng 17% so với năm 2021. Tổng mức bồi thường và trả tiền bảo hiểm cũng ở mức cao nhất, đạt 10.267 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021.
Với Manulife Việt Nam, dù mức chi trả bồi thường tăng 36% so với năm 2021, đạt xấp xỉ 7.000 tỷ đồng, nhưng nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng 9,5% lên 26.835 tỷ đồng, cùng với việc lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng cao, nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 2.562 tỷ đồng. Con số này là cực kỳ ấn tượng bởi trước đó công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế âm 4.700 tỷ đồng trong năm 2021.
Trong khi đó, AIA Việt Nam đạt 18.490 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng 12% so với năm 2021. Tổng chi bồi thường bảo hiểm 11.345 tỷ đồng (năm 2021 là 10.489 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 1.110 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.
Điều bất ngờ là Bảo Việt Nhân Thọ dù dẫn đầu thị phần bảo hiểm cũng như doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cao nhất thị trường, nhưng lợi nhuận sau thuế lại đứng cuối trong số 5 doanh nghiệp dẫn đầu. Năm 2022, Bảo Việt Nhân Thọ đạt 41.677 tỷ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ, tăng trưởng 10,1%. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2021.
Thông tin về 5 'ông lớn' ngành bảo hiểm nhân thọ hiện nay
Bảo Việt
Bảo Việt Nhân Thọ là một thành viên của tập đoàn Bảo Việt và đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 1996. Năm 2004, công ty đã tách khỏi Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và tiếp tục phát triển độc lập. Năm 2007, Bảo Việt Nhân Thọ đã chuyển đổi thành Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV, với 100% vốn sở hữu thuộc về Tập đoàn Bảo Việt.
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân Thọ) là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. Trong những năm hoạt động công ty luôn khẳng định vị thế dẫn đầu với nguồn tài chính mạnh, đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn tốt. Trong những năm hoạt động trên thị trường, Bảo Việt Nhân Thọ đã thực hiện chi trả và đáo hạn với hơn 1,2 triệu khách hàng với số tiền hơn 30 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính đã kiểm toàn năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận, doanh thu từ ‘hoạt động lõi’ của Tập đoàn tăng lên mức 42.650 tỷ đồng. Bảo hiểm nhân thọ ghi nhận 33.2021 tỷ đồng, bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức 9.759 tỷ đồng, hai chỉ số này đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.
Hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán vốn bất ngờ sụt giảm 55% xuống còn 244 tỷ đồng (năm trước là 552 tỷ đồng) so với thời điểm cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính của BVH tăng mạnh từ 1.059 tỷ đồng lên 1.840 tỷ đồng. Trong chi phí này, chi phí hoàn nhập dự phòng tăng lên hơn 337 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán hơn 56 tỷ đồng. Bởi vậy, lợi nhuận từ hoạt động tài chính ghi nhận ở mức 8.082 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế thuộc về chủ sở hữu tập đoàn giảm 18% về mức 1.550 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.
Tính đến thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt mức 201.664 tỷ đồng tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 2.206 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ ở mức 5.354 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ghi nhận âm 430 tỷ đồng.
Đáng chú ý, phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Tập đoàn ghi nhận 180.393 tỷ đồng, tăng 22% ở mức 147.473 tỷ đồng cùng kỳ năm trước đồng nghĩa với việc tài sản của BVH được tài trợ rất nhiều từ các khoản nợ. Bên cạnh đó, so với số vốn chủ sở hữu hiện có của BVH là 21.270 tỷ đồng, tại lúc này nợ phải trả đang cao hơn gần 8 lần vốn chủ sở hữu.
Tính đến thời điểm cuối năm 2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BVH đã hao hụt 26% xuống còn 9.101 tỷ đồng; Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 20.743 tỷ đồng (cùng kỳ 2021 chỉ âm hơn 14.286 tỷ đồng); Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của BVH ghi nhận dương hơn 8.499 tỷ đồng (cùng kỳ dương 538 tỷ đồng). Do dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong kỳ âm đến hơn 20.000 tỷ đồng, dẫn đến lưu chuyển tiền thuần trong năm âm hơn 3.143 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, hiện nay Tập đoàn Bảo Việt đang sở hữu nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội, cụ thể, Dự án Seven Star nằm trên ô đất D27, thuộc quận Cầu Giấy (khu đô thị mới Cầu Giấy) được UBND TP.Hà Nội chỉ định cho liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Bảo Việt, Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long và Công ty Cổ phần đầu tư C.E.O làm chủ đầu tư.
Theo kế hoạch ban đầu, Seven Star được khởi công trong tháng 12/2010 và hoàn thành trong quý IV/2013. Tuy nhiên đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, dự án vẫn chưa được thực hiện.
Dự án thứ hai là Tháp Tài chính Quốc Tế (IFT) do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm chủ đầu tư nằm trên khu đất "vàng" 220 Trần Duy Hưng, có diện tích quy hoạch 13.159m2, với quy mô công trình cao 34 tầng, chiều cao tối đa 150m.
Ngày 29/12/2005, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định 8506/QĐ–UB phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao khu đất này cho Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Việt Nam lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở. Năm 2013, dự án được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép quy hoạch cho chủ đầu tư là Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ. Hiện khu đất được quây tôn kín mít, cây cỏ mọc um tùm hoang tàn bên trong.
Dự án thứ ba là Nhà ở cao tầng để bán (thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) có chủ đầu tư là Tập đoàn Bảo Việt - Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt – Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng. Quy mô xây dựng: 32.973m2.
Dai-ichi Life
Vào ngày 18/01/2007, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) đã được thành lập. Sau đó, vào ngày 18/1/2016, Dai-ichi Life Việt Nam đã ký kết một hợp đồng đại lý bảo hiểm độc quyền dài hạn với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post). Mục đích của hợp đồng này là để đem đến cho mọi người dân Việt Nam cơ hội tiếp cận với các sản phẩm bảo vệ tài chính ưu việt của Dai-ichi Life Việt Nam thông qua mạng lưới bưu điện và bưu cục rộng khắp tại 63 tỉnh thành cả nước.
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) là thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Nhật Bản. Dai-ichi Life Việt Nam luôn thấm nhuần triết lý “Tất cả vì con người” bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam đã tích cực khởi xướng, thực hiện nhiều chương trình từ thiện, hoạt động xã hội có ý nghĩa nhằm góp phần thiết thực trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương, thể hiện cam kết "Gắn bó dài lâu" với đất nước và người dân Việt Nam.
Hướng đến mục tiêu đạt 10% thị phần và kỷ niệm mốc son 10 năm thành lập, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh 4 mục tiêu chiến lược: “Tăng trưởng bền vững”, “Dịch vụ khách hàng tuyệt hảo”, “Hoạt động hiệu quả” và “Gắn bó dài lâu”. Công ty luôn phấn đấu đạt nhiều kỳ tích vượt trội trong kinh doanh và trong công tác hoàn thiện chất lượng phục vụ khách hàng và hỗ trợ phát triển xã hội để xứng đáng là điểm tựa tin cậy hàng đầu của khách hàng trên cả nước. Bên cạnh đó, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh sáng tạo nhằm mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng qua việc giới thiệu ra thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “An Thịnh Đầu Tư”, kết hợp hài hòa giữa tính năng bảo vệ tài chính của bảo hiểm và đầu tư hiệu quả gia tăng giá trị tài sản.
Prudential
Prudential Việt Nam (Prudential) là một thành viên của tập đoàn tài chính toàn cầu Prudential plc, hoạt động tập trung tại các thị trường tăng trưởng mạnh mẽ ở Châu Á. Prudential đã có mặt tại Việt Nam trong hơn 20 năm và tập trung vào việc mở rộng thị trường bảo hiểm nhân thọ và thay đổi nhận thức của con người về bảo hiểm. Tính đến ngày 31/12/2020, Prudential Việt Nam đã có hơn 223.000 tư vấn viên chuyên nghiệp và mạng lưới hơn 350 văn phòng Tổng Đại lý, cùng với 8 ngân hàng đối tác uy tín, sẵn sàng phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng trên toàn quốc. Prudential cũng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để đơn giản hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ cộng đồng trong hành trình giúp mọi người làm chủ sức khỏe và cuộc sống của mình.
Với khẩu hiệu “Lắng nghe. Thấu Hiểu. Hành động.”, Prudential khẳng định cam kết luôn đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, mang đến những giải pháp sáng tạo và toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về sức khỏe và sự thịnh vượng, đồng thời tạo ra sự kết nối dễ dàng đến thế hệ khách hàng am hiểu công nghệ.
Manulife
Công ty TNHH Manulife Việt Nam được thành lập tại Việt Nam vào năm 1999. Đây là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ tài chính cho hàng trăm ngàn khách hàng thông qua mạng lưới đại lý chuyên nghiệp. Hiện nay, Manulife Việt Nam cung cấp một danh mục đa dạng các sản phẩm bảo hiểm từ truyền thống đến sức khoẻ, giáo dục, liên kết đầu tư, hưu trí... phục vụ cho hơn 600.000 khách hàng thông qua đội ngũ đại lý chuyên nghiệp tại 50 văn phòng trên 36 tỉnh thành cả nước.
Bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua đại lý, Manulife Việt Nam đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bằng việc cùng các đối tác ngân hàng triển khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Ngoài ra, Manulife Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất phối hợp với Trung Ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô dành cho phụ nữ có thu nhập thấp với mong muốn cùng Chính phủ phổ cập bảo hiểm nhân thọ đến các gia đình Việt Nam, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tạo ý thức tiết kiệm cho người dân. Nhờ vào những lợi thế sẵn có và uy tín toàn cầu, Manulife Việt Nam đặt mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam.
AIA
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam được thành lập vào tháng 02/2000 và đã nhanh chóng trở thành một thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy. Sau 12 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, đến cuối tháng 10/2012, AIA Việt Nam đã có gần 1000 đại lý ngoại hạng - là lực lượng đại lý chuyên nghiệp hàng đầu của AIA Việt Nam và thị trường bảo hiểm nhân thọ. Vào tháng 8/2014, AIA Việt Nam đã thiết lập kỷ lục mới với hơn 111 tỷ đồng phí bảo hiểm mới quy năm, trở thành một trong 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt doanh số cao nhất trong lịch sử phát triển tại Việt Nam.
AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA - tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết. với mục tiêu bảo vệ sự phồn thịnh và an toàn tài chính cho người dân Việt Nam, AIA Việt Nam hiện đang là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là thương hiệu được khách hàng và công chúng tin cậy. Công ty luôn tiên phong trong việc xây dựng những mô hình dịch vụ sáng tạo nhằm đem đến những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng.
Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua "iPoS", "nest by AIA", "AIA Exchange" và "Tổng Đại Lý NEXT". Các năm vừa qua, AIA Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh doanh bền vững với những kết quả tài chính ấn tượng. Những kết quả này có được là nhờ việc tập trung thực hiện chiến lược Đại Lý Ngoại Hạng, mở rộng các mô hình phân phối qua Đại lý mang tính sáng tạo và độc đáo tại thị trường Việt Nam, cũng như đa dạng hóa sản phẩm và phát triển mạng lưới Hợp Tác Kinh Doanh, đặc biệt với các ngân hàng đối tác. AIA Việt Nam đặt mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ ưu việt tại Việt Nam.
Bảo Anh