Ảnh minh hoạ.
Trong báo cáo mới cập nhật đối với Công ty Cổ phần FPT (FPT), Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, cơ cấu hoạt động kinh doanh không có nhiều thay đổi với đóng góp chính tiếp tục đến từ hai mảng Công nghệ và Viễn thông với tỷ trọng lợi nhuận trước thuế lần lượt là 45% và 40%.
BSC cho biết, công nghệ thông tin nước ngoài: doanh thu tăng trưởng 29%, lợi nhuận trước thuế tăng 28%. Công nghệ thông tin trong nước: doanh thu tăng 9%, lợi nhuận trước thuế tăng 7%. Dịch vụ viễn thông: doanh thu tăng 15% và lợi nhuận trước thuế tăng 20% nhờ biên lợi nhuận tăng lên 19,2% từ mức 18,3% do payTV tăng trưởng lợi nhuận.
So với báo cáo trước, BSC giữ nguyên dự phóng cho năm 2022: Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của FPT dự phóng đạt 44.068 tỷ đồng (tăng 24% so với năm trước) và 6.771 tỷ (tăng 27%). EPS 2022 đạt 4.800 đồng/CP, tương đương P/E fw đạt 18.
BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu là 107.900 đồng với tiềm năng tăng giá là 28% so với mức đóng cửa ngày 07/09/2022.